光伏出海路径多元化 中东等新兴市场加速崛起

    2024年以来，光伏产业链价格持续探底，行业竞争愈发激烈，欧美、印度等国家贸易壁垒高筑、本土制造政策层层加码，美国“双反”调查风波再起，东南亚不确定性加剧，中国光伏企业调转“航向”，将目光瞄向中东等新兴市场，出海路径日趋多元化。

    7月16日，TCL中环宣布与RELC、Vision Industries联手，在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目；同日，晶科能源宣布在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目；秦能光电宣布在阿曼建设8GW组件+2GW电池生产基地；7月26日，钧达股份公告拟于阿曼投资建设5GW高效电池生产基地，此前，钧达股份宣布拟在阿曼投资建设年产10GW TOPCon高效光伏电池产能，中东正成为中国光伏出海“新热点”。

    据TrendForce集邦咨询新能源研究中心不完全统计，截至目前，已有天合光能、协鑫科技、TCL中环、钧达股份、晶科能源、秦能光电、中信博、振江股份、安泰新能源9家中国光伏企业规划在中东布局产能，产地集中在阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼三个国家，涉及硅料、硅片、电池片、组件以及支架等环节，基本涵盖光伏全产业链。从已公布规模的产能来看，硅料产能5万吨，硅片产能50GW，电池片产能27GW，组件产能23GW，支架产能约30GW。

    中国光伏企业中东产能布局情况

    2024年5月美国重启双反调查，东南亚组件出口美国或受阻，中国光伏企业急需寻求出海“新航道”。在“一带一路”倡议下，中国与中东国家在能源领域的合作不断深化，此外，中东地区坐拥资源、区位、市场等多重优势叠加当地政策利好，为中国光伏企业出海带来新机遇。

    中东资源禀赋，区位优势显著

    中东地区不仅拥有丰富的石油和天然气资源，而且拥有丰富的太阳能资源。该地区气候以热带沙漠为主，光照辐射率高，日照时间长，太阳能资源充沛，此外，中东地广人稀，拥有大量的可用土地，是太阳能资源开发利用的“天然沃土”。

    从地理位置上看，中东地区是连接亚洲、非洲和欧洲的枢纽，区位优势显著。中国光伏企业在中东设厂，不仅可以更好满足当地市场的需求，而且可以借助中东的区位优势，辐射周边市场。

    中东多国制定目标，加快能源转型步伐

    随着全球能源转型加速推进，中东各国愈发重视可再生能源发展，沙特、阿联酋、阿曼等国纷纷制定可再生能源发展目标、推出激励政策，加快能源转型步伐。

    沙特：“2030年愿景”于2016年启动，初始目标是到2023年可再生能源发电装机规模达到9.5GW，2019年该目标上调至58.7GW，2023年沙特宣布每年新增20GW可再生能源项目，到2030年达成130GW可再生能源的目标。

    阿联酋：2017年，阿联酋发布《国家能源战略2050》，计划到2050年实现50%的可再生能源发电量（清洁能源44%、核能6%、天然气38%、清洁煤12%），2023年7月，阿联酋批准《国家能源战略2050更新》，计划到2030年将可再生能源装机容量增加两倍以上，达到14.2GW，清洁能源在总能源结构中的份额提高到30%。

    阿曼：阿曼的目标是到2030年的可再生能源发电量占30% 。

    中东多国提出可再生能源发展目标

    中东等新兴市场崛起，光伏市场潜力巨大

    根据MESIA的数据，2023年中东和北非地区太阳能装机量增长了23%，达到32GW，到2024年，该地区太阳能装机容量有望达到40GW，2030年将达到180GW，年均增长率为30%，沙特阿拉伯、土耳其、埃及、阿联酋、阿曼和摩洛哥引领该地区的光伏增长。

    在能源转型目标的驱动下，沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼等中东国家相继启动一系列大型招标项目，光伏装机需求高涨，市场发展潜力巨大。

    中东和北非地区发电来源 来源：中东光伏产业协会（MESIA）《2024年光伏展望报告》

    从组件出口方面来看，据中国光伏行业协会数据显示，2024年上半年，欧洲依旧是中国组件出口的最大市场，但市场份额明显下降，巴基斯坦一跃成为第二大组件出口市场，此外，沙特阿拉伯市场增长势头强劲，位列第五位。受益于当地政府对可再生能源的政策支持，以沙特阿拉伯为代表的中东地区光伏需求旺盛，为中国光伏企业带来广阔的市场空间。

    2024年1-6月组件出口主要市场  数据来源：中国光伏行业协会CPIA

    当前，国际贸易形式复杂多变，美国、欧盟、印度、巴西等主要国家和地区贸易壁垒持续加码，中东成为中国光伏产业出口的新福地，此外，“一带一路”沿线国家亦为中国光伏企业出海带来机遇，8月9日，爱旭与巴基斯坦签署合作协议，将在巴基斯坦建立太阳能组件组装和制造工厂，8月20日，晶优光伏宣布第7个生产基地落户印尼，中国光伏企业出海路径多元化已成确定性趋势。